Escrito por Redacción Dinero
Multi Inversiones Mi Banco posee autorizado e inscrito el Programa de Papel Bursátil denominado PBMIBANCO1 por valor de US$25 Millones, del cual ha realizado este día la colocación inicial de tres tramos, a través de la Bolsa de Valores de El Salvador, que suman un monto de US$10 millones.
“Para la Bolsa de Valores es un honor recibir a Mi Banco quien ya forma parte de la historia del mercado de valores en El Salvador. Activo desde el año 2017, fecha en la cual incursionó exitosamente con la emisión de un Fondo de Titularización por un monto de US$15 millones, y ahora llega al mercado de valores con uno de los instrumentos más versátiles con que cuenta nuestra plaza, el Papel Bursátil, con un programa autorizado de US$25 millones, a 10 años plazo”, destacó Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores.
Añadió que “Mi Banco ha creído en el potencial de este mercado como mecanismo de financiamiento eficiente y en la calidad y transparencia de esta Bolsa para hacer negocios. Con esta nueva emisión se reafirma la confianza depositada en el mercado de valores”.
Nelson Guevara, Presidente y Representante Legal de Mi Banco, destacó: “Con el programa de papel bursátil PBMIBANCO1, Mi Banco continúa avanzando con firmeza en la consecución de sus líneas estratégicas orientadas a diversificar y complementar sus fuentes de fondeo. Gracias a la confianza depositada en Mi Banco por parte de los inversionistas en esta operación bursátil, la gestión empresarial y financiera de Mi Banco continúa consolidándose y fortaleciéndose”.
La Bolsa de Valores felicita a Mi Banco, por utilizar la figura de Papel Bursátil, siendo este un instrumento bursátil que provee amplia flexibilidad, ya que el monto total de la emisión autorizada vuelve a tener vigencia después de haberse cumplido el plazo de vencimiento y cancelados los tramos correspondientes. Y es así como hoy viernes 9 de octubre, se materializa su fondeo bursátil con la colocación exitosa de tres tramos de esta emisión que suman US$10 millones, fortaleciendo su fondeo a través de un financiamiento eficiente y competitivo, adecuado a sus necesidades en términos de plazos y montos.
Por su parte, Roberto Valdivieso, Gerente General de Hencorp Casa de Corredores de Bolsa, dijo “estar muy agradecido con la confianza brindada por parte de Multi Inversiones Mi Banco en Hencorp como estructurador y colocador de la emisión de Papel Bursátil. Mi Banco es uno de los participantes más grandes del mercado de bancos cooperativos en El Salvador, con una amplia y destacada trayectoria en el país y uno de los niveles de rentabilidad más robustos de la industria financiera. Algunos elementos diferenciadores de este programa de papel están relacionados con su flexibilidad para estructurar tramos y ser uno de los pocos emisores de papel bursátil que cuenta con una clasificación de riesgo de Fitch Ratings”.
Se destaca que la colocación por US$10 millones es el monto más grande colocado en una sola oferta pública bursátil de papel bursátil durante el año 2020 y Hencorp Casa de Corredores de Bolsa se convierte en uno de los agentes colocadores que más ha emitido efectivamente en mercado primario de renta fija a la fecha.
La emisión PBMIBANCO1, es una línea autorizada por $25,000,000.00, que cuenta con una clasificación de riesgo otorgada por Fitch Centroamérica y Pacific Credit Rating de N2 para los tramos de corto plazo y una clasificación de riesgo para tramos con garantía de A y A- para los tramos sin garantía de largo plazo. El destino de los recursos de la emisión es para financiar operaciones de intermediación a corto y mediano plazo; y también podrán ser utilizados como una alternativa de fondeo, para pago de obligaciones y calce de operaciones activas y pasivas.