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Autorización para negociar en Mercado Secundario la emisión NTINVA2022
Les informamos que a partir del 17 de octubre de 2018, se podrá negociar en mercado secundario, las Notas Senior Garantizadas de Inversiones Atlántida, S.A. con fecha de vencimiento en el 2022 (NTINVA2022). Dicho programa fue inscrito por Atlántida Securities S.A. de C.V. y es por un monto de $150, 000,000.00 Esto de acuerdo a certificación de la Superintendencia del Sistema Financiero número SSF01022018
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CARACTERISTICAS DE LA EMISION |
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CODIGO |
NTINVA2022 SERIE: --- CODIGO ISIN: USP5865GAA87 |
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MONTO DE LA SERIE |
US$150,000,000.00 |
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MINIMO DE CONTRATACION |
$ 200, 000.00 Y MULTIPLOS DE $1,000.00 |
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FECHA DE COLOCACION |
28 DE JULIO DE 2017 |
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FECHA DE LIQUIDACION |
28 DE JULIO DE 2017 |
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PLAZO DEL TITULO |
5 AÑOS |
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FECHA DE VENCIMIENTO |
28 DE JULIO DE 2022 |
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TASA DE INTERES FIJA |
8.25% |
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PAGO DE INTERESES |
SEMESTRALMENTE |
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PAGO DE CAPITAL |
AL VENCIMIENTO |
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REDENCION ANTIICIPADA |
En cualquier momento, ocasionalmente, previo al 28 de julio 2020, el emisor podrá redimir en total o parcialmente. Leer las condiciones de redención el prospecto de la emisión. |
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BASE DE CALCULO |
30/360 |
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REPRESENTACION DE VALORES |
ANOTACIONES ELECTRONICAS DE VALORES EN CUENTA |
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CALIFICACION DE RIESGO |
Estándar & Poor?s: B+ Fitch: B (ambas con perspectiva estable) |
RESPALDO DE LA EMISION: El respaldo crediticio para las obligaciones del emisor con respecto de las notas consiste en:
- Una garantía de primer orden en el 100% del capital social que posea el Emisor en Seguros Atlántida S.A. en virtud de un contrato de prenda que se celebrará a más tardar 45 días calendario después de la fecha de emisión de las Nota-
- Una Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda establecida en el momento en que las notas sean emitidas, mantenidas y administradas por el Fideicomisario y pignorada en beneficio de los tenedores de las Notas, los cuales permanecerán vigente en todo momento en dólares estadounidenses y/o inversiones elegibles
seleccionadas por el Emisor con un valor agregado a partir de cualquier Fecha de Cálculo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda; al menos igual al monto de los siguientes dos pagos de intereses sucesivos que vayan a devengar y adeudar en las notas siguientes a dicha Fecha de Cálculo de la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda Y
- Un compromiso por parte del Emisor de que a raíz de un Evento de Incumplimiento y la aceleración de las notas de acuerdo con los términos de la escritura de emisión que rigen las Notas, tan pronto como sea permitido por la ley aplicable, el Emisor (i) Indicará a Banco Atlántida ya Seguros Atlántida declarar y pagar un dividendo especial o anual de todos los Fondos Prometidos Futuros Disponibles para Dividendos; (ii) adoptar todas las medidas razonablemente necesarias para obtener la aprobación reglamentaria para el pago de dichos dividendos, los cuales serán abonados en la cuenta de pago mantenida en Nueva York por el Fideicomisario y utilizada por el Fideicomisario para efectuar los pagos correspondientes de las notas, y (iii) entregará al Fideicomisario con prontitud al recibir cualquier dividendo recibido de Banco Atlántida y Seguros Atlántida luego de un Evento de Aceleración.
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